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滑動(dòng)軸承種類豐富，全球市場規(guī)模已逾140億美元。

滑動(dòng)軸承主要分為流體潤滑軸承和自潤滑軸承，兩者雖同屬滑動(dòng)軸承細(xì)分賽道，但在原理、結(jié)構(gòu)與下游應(yīng)用等方面均存在較大差異。相較于滾動(dòng)軸承而言，滑動(dòng)軸承由于接觸面積大，承載能力、抗沖擊能力、運(yùn)行平穩(wěn)性較強(qiáng)，并且由于取消了滾動(dòng)體，滑動(dòng)軸承的徑向尺寸更小，適用于結(jié)構(gòu)要求緊湊的場合。2020年全球/中國滑動(dòng)軸承市場規(guī)模分別為141億美元/137億人民幣，增速均高于軸承行業(yè)整體水平。從格局上看，液體潤滑軸承與自潤滑軸承的全球市場均由外資主導(dǎo)，以長盛軸承、崇德科技等為代表的國內(nèi)滑動(dòng)軸承企業(yè)已初具規(guī)模。

"以滑替滾"助力實(shí)現(xiàn)風(fēng)電降本，滑動(dòng)軸承系風(fēng)電機(jī)組購置成本與全生命周期成本分別下降6.5%/4.5%。

降本增效是風(fēng)電行業(yè)永恒主題，"以滑替滾"是頗具潛力的降本方案。目前風(fēng)電軸承絕大部分為滾動(dòng)軸承，隨著風(fēng)電機(jī)組超大型化發(fā)展，滾動(dòng)軸承徑向尺寸過大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特性嚴(yán)重制約其性價(jià)比與可靠性。經(jīng)過該行測算，若滑動(dòng)軸承較滾動(dòng)軸承購置成本下降30%，維護(hù)成本下降60%，并且輕量化設(shè)計(jì)帶來其他設(shè)備成本下降，則"以滑替滾"后風(fēng)電機(jī)組購置成本可降低6.5%，主機(jī)廠投招價(jià)可下降5.2%。同時(shí)"以滑替滾"可使風(fēng)電項(xiàng)目全生命周期成本(貼現(xiàn)值)下降約4.5%，提升風(fēng)電項(xiàng)目收益率。

預(yù)計(jì)未來穩(wěn)態(tài)條件下國內(nèi)風(fēng)電滑動(dòng)軸承增量市場空間逾140億元，存量替代市場空間逾300億元。

從市場空間來看，經(jīng)過該行測算，在未來100GW新增裝機(jī)量、50%滑動(dòng)軸承滲透率的假設(shè)下，預(yù)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電滑動(dòng)軸承每年增量市場空間約為145億元。同時(shí)國內(nèi)現(xiàn)存1.5MW及以下老舊風(fēng)電機(jī)組近80GW，大部分老舊風(fēng)電位于風(fēng)力資源優(yōu)異地區(qū)，通過對老舊風(fēng)電場“以大改小”，將1.5MW風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)換成4MW大功率風(fēng)機(jī)，則能帶來逾300億元的潛在存量替換空間。

投資建議：產(chǎn)業(yè)趨勢逐漸明朗，建議關(guān)注技術(shù)、提前布局的細(xì)分賽道龍頭。(1)長盛軸承：公司是國內(nèi)自潤滑軸承龍頭，在自潤滑材料應(yīng)用研發(fā)方面具備優(yōu)勢，并以此拓展風(fēng)電、核電等下游應(yīng)用。公司自潤滑軸承產(chǎn)品具備結(jié)構(gòu)簡單、輕量化、成本低、免維護(hù)等特點(diǎn)，運(yùn)用于風(fēng)電軸承能實(shí)現(xiàn)大幅降本，目前正與各大主機(jī)廠展開更深入合作;2022年公司定增布局風(fēng)電軸承產(chǎn)能，彰顯風(fēng)電"滑替滾"信心;(2)崇德科技(未上市)：公司是國內(nèi)動(dòng)壓油膜潤滑軸承龍頭，在風(fēng)電軸承領(lǐng)域已有較深入布局，近年來持續(xù)開展風(fēng)電滑動(dòng)軸承的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)，已形成特種材料成型等相關(guān)技術(shù)，并搭建了技術(shù)先進(jìn)的大型風(fēng)電滑動(dòng)軸承試驗(yàn)平臺(tái)，具備了風(fēng)電滑動(dòng)軸承全流程研發(fā)能力。

風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電滑動(dòng)軸承推進(jìn)速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。